Voraussetzung: Werwölfe-Spiel inkl der Erweiterungen "Charaktere" und "Gemeinde" sind den TN bekannt - sonst zu aufwendig zum erklären!
Wie im Werwölfe-Spiel gibt es eine Tag- und eine Nachtphase. Die Nachtphase mit folgender Abstimmung findet in einem Stuhlkreis statt, in dem jeder jeden sehen kann.
Das Dorf wird in Dorfbewohner und Vagabunden/Landstreicher (zwei faire Mannschaften) aufgeteilt und die TN mit Dreieckstüchern gekennzeichnet. Anschließend werden die geheimen Charaktere verteilt.
1. Nacht: Alle notwendigen Charaktere werden vom Spielleiter abgefragt, die Werwölfe erkennen sich.
Tag (Spielprinzip "Capture the Flag"): Die beiden Mannschaften ziehen sich in ihre Base zurück und verstecken ihren Gegenstand (bspw. ein weiteres Dreieckstuch in Mannschaftsfarbe). Wenn beide Mannschaften ihr okay gegeben haben, zählt der Spielleiter das Spiel an. Die TN versuchen nun, den Gegenstand der jeweils anderen Gruppe zu finden und zur eigenen Base zu bringen. Schaffen sie dies, sind sie in der nächsten Nacht-Runde immun gegen die Werwölfe. Werden sie von der anderen Mannschaft geschultert, scheiden sie kurzzeitig aus dem Spiel aus. Sie dürfen wieder ins Spiel, wenn der Spielleiter ihnen nach bspw. 1 Minute Bescheid gibt. Wenn nach einer vorher festgelegten Zeit nichts passiert ist, wird das Spiel abgepfiffen, man trifft sich in der Runde und die nächste Nacht bricht an. Niemand ist immun.
2. und alle folgenden Nächte: Alle Charaktere spielen ihre Fähigkeit aus. Der Spielleiter und die Werwölfe müssen darauf achten, wer durch die Tagphase immun ist!
Das Dorf wacht auf und es kommt zu der üblichen Abstimmung. Im Anschluß daran wird erneut das Prinzip "Capture the Flag" gespiel. Die im Werwölfe-Teil gestorbenen Spieler dürfen nur noch auf der eigenen Hälfte (mit einem Seil oä kennzeichnen) verteidigen und nicht mehr nach dem Gegenstand der anderen Mannschaft suchen.
Um den Spielspaß zu gewährleisten, ist es sinnvoll, wenn die Toten nachts weiterhin die Augen schließend müssen. Sonst ist die Gefahr groß, dass sich jemand während der Tagphase verplappert!